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二季度加快推進水泥市場轉暖:政策──項目──資金──實體

來源:水泥地理 發布日期:2015-04-24

2015年水泥產量從2月發布就引起關注,但市場認為3月的數據才能較全面反映市場的正常表現。

 


全國2015年1~3月累計水泥產量,除西南外,全國和其他地區水泥產量全線下降,華北、東北、西北三地大幅度下降是意料之中。

華東、中南、西南地區略有下降基本持平,而往年都有一定幅度增長。這種大范圍的下滑,在去年已有體現,一季度市場的下行是在意料之中。

 


但所有地區的3月當月產量同比下降都在15%以上,其中東北超過40%。

在產量出現下滑的背景下,價格幅度下降不一。華東同比下跌23.9%,87元/噸,其次為中南,同比下跌20.2%,81元/噸。

從目前市場反映看,去年市場走強的華東、中南和西南,表現低于預期,這也說明市場下行的動力加大。從房地產的相關數據來看,今年市場要比去年更為嚴峻,產業要對其嚴峻性有所清醒認識。

水泥是經濟發展最敏感的“感知產業”之一,目前經濟下行壓力非常大,市場嚴峻程度高于2008年以及2012年。2008年主要為外部國際經濟環境原因,2012年則是由于2008年4萬億投資效果尾聲,而這幾年政府在供給的控制以及需求下行兩方面非常被動,政策的強刺激的作用時間越來越短,2012年的刺激僅使水泥企業2013年四季度受益,隨后市場一路下滑。2014年的水泥市場已顯現出動力不足,房地產下行和基建資金受限雙重作用,2015年一季度這種態勢延續,價格一路下滑,眾多地區已出現歷史低位,盡管4月份有部分地區拉漲,但也僅基本是以漲止跌、穩定信心,并非是市場的啟動。

今年市場不旺的特征,表現在季節因素,商混不僅啟動晚,而且新開工量大大低于同期;資金短缺是今年市場最主要的原因。從近期市場調研中,市場恢復達到去年同期的60~80%,樂觀者表示,在5月前,能達到同期的80~90%,就可認為市場開始企穩了。

而從宏觀上看,一季度經濟數據超預期下行,房地產仍未企穩,出口后勁不足,經濟下行壓力有增無減。政府最近發布的動作可以看出,對市場下滑的態勢要盡快止住。4月17日,李克強總理前往國家開發銀行、中國工商銀行考察,并在工商銀行主持召開座談會;兩天后的4月19日,中國人民銀行宣布普降銀行準備金率,并在此基礎上實施定向降準。并且李克強總理在4月17日的座談會上告誡參會的金融機構負責人,實體經濟是肌體,金融是血液,光有肌體,沒有血液,經濟活不了。金融和實體經濟應該互為依托、相互促進、相輔相成。

從上可以看出政府拉動經濟,從政策──項目──資金──實體,正在加快推進。近期民生證券報告《從供給收縮到需求擴張,事情剛剛起變化》中指出:十八大以來,在產能過剩的束縛之下,供給收縮一直是中央宏觀管理的主要思路。不過,事情已經開始起變化。隨著“一帶一路”“互聯網+”“中國制造2025”等大戰略的實施,中央正在逐步摒棄緊縮的調控思路,這可能推動中國經濟的大邏輯從供給收縮重新走向需求擴張。

二季度能否看到市場止跌回暖的跡象,水泥業應該率先有所表現。

 


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